易继风(严屹宽 饰)和赵玉儿(王艳 饰)于大漠流落，终回到田回族部落，赵母欲把赵玉儿许配予易继风，易继风以大事为重婉拒，还欲离去，赵玉儿苦苦挽留，卒感动了易继风，二人结伴回中原。张君宝(张卫健 饰)整顿太虚观，禁止众徒弟打斋做法事，要各人专心练武，张松溪、俞岱岩不服，并而投靠黑狗帮，预备打劫军钠，却被黑狗帮出卖，幸得张君宝相救，更出手教训黑狗帮，张君宝由是声名大噪。张启礁欲挑起武林事端，迫秦思容(李冰冰 饰)向张君宝出示假证据，将张之死嫁祸名剑山庄。张君宝矛盾不已，向张启据请教如何处理，张启礁已自作主张，号召武林人士声讨名剑山庄!