大漠之上，易天行(苏有朋 饰)不辞而别，易继风(严屹宽 饰)留在大漠中，认识了活泼可爱的赵玉儿(王艳 饰)，赵玉儿表面弱不禁风，其实是个坚强的女孩子，领着群回回族人在大漠中做生意讨生活，令风佩不已，玉儿也给风的丰神俊朗所吸引，芳心暗许。张君宝(张卫健 饰)还上了太虚子(张春仲 饰)，时太虚子正在领着几个徒弟宋远桥(曹俊 饰)、俞岱岩、张松溪等为遭怪物杀死的人打斋召渡，张君宝发现所谓怪物，竟是蛇魔养的大蛇，而蛇魔却给同门师兄弟血奴杀死了。泰思客看到了魔道残酷不仁的一面，更想脱离魔道。蛇魔的死，今张君宝追查父亲的死因感到渺茫起来。张君宝住进了太虚子的道观太虚观，一天有人来找张君宝挑战，太虚子帮忙对敌，竟突然身亡。